除华夏节能环保外2019-07-05 14:04

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  上半年,权益市场波澜起伏。尽管6月最后一个交易日沪指未能成功冲击3000点,但从年初至今,股市整体涨幅依旧十分可观。受此影响,股票型基金亦交出了一份不错的答卷。

  根据Wind数据统计,2019年上半年全市场存续主动管理股票型基金共有273只,半年平均收益率为24.09%,跑赢沪指4.64个百分点。

  界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及今年以来成立的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成上半年基金红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

  综合排名居首的是银华农业产业(005106),这是一只发起式基金,基金经理王翔。受非洲猪瘟事件影响,以往颇为沉寂的猪肉板块一跃成为今年上半年A股明星板块,多只猪肉股股价翻倍。银华农业产业基金重仓了温氏股份(300498.SZ)、牧原股份(002714.SZ)、正邦科技(002157.SZ)、圣农发展(002299.SZ)等标的股,使得该基金今年上半年净值暴涨55.47%。

  去年年底开始接手嘉实新兴产业的归凯成功率领基金走出“低谷”。近一年以来基金净值曲线呈现明显的V字型:去年下半年净值一路走低,排名跌落至垫底区间,今年上半年开始逆袭,综合得分一举冲进股票型基金第二位。

  公开资料显示,归凯拥有12年证券从业经验,曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。

  归凯在一季报中表示,年初以来仓位提升,在持仓结构上超配医药健康、TMT、家电、新兴服务业等受宏观经济影响相对较小的行业,规避中上游顺周期或过度依赖政府投资的行业。

  

  从上表可以看到,多只环保主题基金遭遇滑铁卢,分别为华夏节能环保(004640)、汇丰晋信低碳先锋(540008)、汇添富环保行业(000696)、前海开源公用事业(005669)、鹏华环保产业(000409)。

  综合得分垫底的华夏节能环保自2017年8月成立以来,净值已经抹掉26.55%,且长期跑输同类基金和沪深300指数。其业绩基准为中证环保产业指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%。东财choice数据显示,中证环保指数今年以来涨幅仅为9.73%,大幅跑输大盘。

  由于长期业绩低迷,屡遭投资者赎回,成立不到两年,该基金资产净值已经缩水80%。

  值得一提的是,老牌基金公司华夏、前海开源均有两只产品登上黑榜。除华夏节能环保外,华夏港股通精选(160322)亦表现欠佳。而前海开源公用事业、前海开源股息率50强(004098)均沦为“熊基”。返回搜狐,查看更多




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